Внедрение Битрикс 24: что нужно знать, особенности и нюансы

Для компаний, организаций, работающих с поставщиками, клиентами очень важно индивидуальное сопровождение каждого из них. К ним прикрепляются сотрудники, ведется персональная документация.

Чтобы осуществить все процедуры правильно, точно, рекомендуется внедрение Битрикс 24.

Особенности выбора системы

Перед внедрением сначала требуется выбрать вариант CRM, который буде использоваться компанией, организацией. Это зависит от размера самой фирмы, количества ее клиентов, целей использования системы. Это может быть только автоматизация продаж или учет клиентов. Также Битрикс 24 позволяет выполнять весь комплекс задач.

При выборе учитывается следующие факторы:

1. Какой вариант CRM-системы будет использоваться. Это может быть установка приложения на компьютеры сотрудников внутри компании, или использования облачного варианта, который будет доступен для всех подразделений и отделов независимо от их местонахождения.
2. Определяется число пользователей, нужный функционал Битрикс 24, разграничение уровней доступа.
3. Варианты настройки для каждой группы пользователей, и какие бизнес-процессы будут автоматизироваться.
4. Возможности интеграции с другими приложениями и сервисами компании, организации.

Именно правильный расчет всех указанных факторов позволит найти оптимальный вариант Битрикс 24, и интегрировать это ПО в рабочую среду.

Этапы внедрения

Процесс осуществляется в несколько стадий:

1. Анализируются бизнес-процессы компании, и на основе анализа полученных данных составляются требования к CRM-системе. Сюда же включают описание бизнес-процессов, требования к интеграции с другими программами и другие показатели.
2. Устанавливается система на компьютеры пользователей, или осуществляется связь с облаком через защищенные каналы.
3. Переносятся все необходимые данные, которые уже имеются у заказчика.
4. Производится интеграция с другими используемыми программами и внешними сервисами.
5. Разграничиваются права доступа для руководителей и исполнителей.
6. Проводится адаптация Битрикс 24 к условиям заказчика и осуществляется тестирование.
7. На основании проведенной работы определяются недочеты, они исправляются и система снова проверяется.

При отсутствии сбоев и других проблем система запускается в действие. Отдельным этапом является обучение персонала использованию CRM-системы. Оно может идти до внедрения, или осуществляться параллельно с ним.