Управление продажами и взаимодействия с клиентами осуществляются через CRM-системы. Они автоматизируют все действия, позволяют осуществлять аналитику, проводить обратную связь с покупателями.
Однако такие программы требуется внедрять в общие бизнес-процессы компании. Предлагается интеграция CRM Bitrix24, как наиболее распространенной системы.
Правила
Среди условий, которые необходимо соблюдать при взаимодействии ПО, стоит выделить:
- Необходимо учесть возможности интеграции самой CRM-системы с теми приложениями, которые используются в других бизнес-процессах пользователя. У Битрикс24 имеется стандартный модуль обмена, однако он не со всеми программами совместим, требуется разработка процесса взаимодействия.
- Настраиваются совпадение полей форм для заполнения. Они должны соответствовать друг другу, примером могут служить формы заказа в интернет-магазине и проведения сделки в системе Битрикс.
- Определяются и указываются варианты отсылки. Она может быть ручной или автоматической.
- Указывается перенаправление полей, чтобы введенная информация передавалась полностью.
- Для интеграции могут использоваться стандартные модули Битрикс24, API, сторонние сервисы, которые например объединяют работу CRM-системы и программ 1С.
- Важно определиться с возможностями приложений, и настроить обмен данных в одностороннем или двустороннем виде
Требования
Процесс должен учитывать следующие необходимости и возможности:
- Определиться с целями и задачами интеграции. Учитывается какие приложения будут использоваться для бизнеса, выясняется, как с ними может интегрироваться Битрикс24. Также требуется выявить все данные, предназначенные для интеграции.
- Определяется версия CRM-системы, наличие в ней модулей для интеграции, настраиваются данные по товарам, клиентам, заказам или другим документам, образующимся в результате взаимодействия.
- Подготавливается оборудование для установки и взаимодействия систем, определяется вся инфраструктура, которая будет задействована при интеграции. Аппаратная и программная составляющая должны соответствовать друг другу. Также разграничиваются права доступа.
- Обязательно учитывается совместимость аппаратной и программной части.
Обращаться лучше к специалистам, любая ошибка в подборе и настройке может привести к сбоям в работе, невозможности полной интеграции систем.